为了给建设单位提供更好的服务，提高我们与建设单位的配合度，加强结算审核各个环节管理，提高工作效率，我们需要更加熟悉并及时完善建设单位内部平台的操作流程。鉴于此，部门特邀请侯老师以某建设集团为例详细讲解了线上平台的操作流程及注意事项。

   2024年12月28日，在公司小会议室，部门付经理、主讲侯老师和期待学习某建设集团操作流程的同事们汇聚一堂，共同学习并交流某建设集团平台操作流程。会议主要分为抽签和结算审核两部分，结算审核又分为资料移交、结算初审、结算核对、结算争议、结算定案、指标分析、结算分析、结算汇报、咨询费统计、项目考核、供应商（施工方或供应商）考核、其它注意事项这12个部分，侯老师全面且详细的讲解了某建设集团平台流程的操作规范。

首先是关于抽签流程的讲解，需要使用企业微信登录，可以在手机端和电脑端同步使用，部门仅有一个账号，大家在使用时，请及时联系部门相关人员登录，避免因时间超时问题引起抽签淘汰。

1.平台抽签仅在企业微信的待办流程中提示，所以一定要每日登录企业微信查看待办流程中是否有抽签的信息，当看到信息点击进入后，一定要在是否参与本次抽签中选择“是”，不论何种原因手误选成“否”了，将会失去本次抽签机会，切勿选错，在选择完毕后点击提交进入下一步骤。

2.提交完毕后，“待办流程”会弹出第二个窗口，点击进入后请如实填写结算对接人、联系方式、法人代表姓名及其身份证后点击提交，等“待办流程”弹出系统自动生成的承诺函后，将承诺函下载下来并加盖公章及法人章后重新上传（务必检查法人授权身份证号码是否正确），再点击提交进入下一步。

3.在“待办流程”中收到造价咨询单位抽签号码确认表，即代表流程完毕，即可在规定开标时间前带本人身份证前往开标地点开标。注意：一定要至少提前半小时到达开标地点，并提前登录企业微信，以免发生迟到被淘汰。       

第二部分是关于结算审核的平台操作流程讲解，此部分内容繁琐，需上传资料量较大，在资料整理中，一定要注意数据的前后一致性，时间的逻辑性，资料的完整性，要仔细检查后按要求如实上传。关于结算审核平台的进入，先在企业微信的工作台中，找到“协同平台电脑登录”进入，在“我的门户”中找到“工程结算管理”，点击进入后，就正式进入了平台的结算流程。

项目进入后，就可以看到目前在做所有项目的进度，其中该部分是由我们咨询方填写，其余为建设方填写，建设方填写内容我们点进去后会显示无权限，这些流程一定要及时按照线下进度填报线上进度，保证进度一致，切勿延迟导致进度滞后；首先保证线下合同签订完成，同时建设单位完成线上“签订合同”后再开始我方流程。

1.资料移交：

（1）首先核实建设单位提供的线下资料，并与OA中资料做对比，以线下纸质版资料为准；OA中仅需要上传开工报告、竣工报告、工程合同、补充协议、中标商务标文本、送审工程结算书、招标控制价、施工界面范围说明需上传电子版文件；

（2）若OA中资料已完整上传，且线下资料也补齐，则选择“初审完整同意接收”；

（3）若核心资料基本完善，注明补充内容后，选择“局部补充现状接收”；

（4）若OA中必须上传的电子版资料未完整上传，选择“资料欠缺，退回完善。

注意：若某项资料显示“无”，不影响结算审核则选择“接收”，代表无需提供。

2.结算初审

（1）我方完成三级审核后，将初稿按OA要求（电子文档、广联达、word、Excel等）进行对应上传，注：初稿审核文字报告要详细分析审减原因，审减金额要精确到元角分。

（2）“审核负责人”对应报告及定案表中的“审核人”，“复核人”对应报告及定案表中的“审定人”；土建及安装审核人员填写对应的具体作业人员；

（3）初审问题按实际情况选择对应“有”“无”，若有需上传PDF版扫描件问题清单（加盖咨询单位公章），问题回复清单采用一问一答形式（加盖咨询单位与建设单位公章），同时上传WORD版。注意：初审问题是否上传，请和建设单位沟通，酌情选择是否上传初审问题。

3.结算核对

（1）报告及定案表的报告号在此页面会自动弹出，及时修改报告号；

（2）将核对稿按OA要求（电子文档、广联达、word、Excel等）进行对应上传；

（3）问题按实际情况选择对应“有”“无”，若有需上传PDF版扫描件问题清单（加盖咨询单位公章），问题回复清单采用一问一答形式（加盖咨询单位与建设单位公章），同时上传WORD版。

注意：结算核对问题是否上传，请和建设单位沟通，酌情选择是否上传核对问题。

4.结算争议

（1）将核对完成后的最新稿按OA要求（电子文档、广联达、word、Excel等）进行对应上传；

（2）问题按实际情况选择对应“有”“无”，若有需上传PDF版扫描件问题清单（加盖咨询单位公章），问题回复清单采用一问一答形式（加盖咨询单位与建设单位公章），同时上传WORD版。

注意：结算争议问题是否上传，请和建设单位沟通，酌情选择是否上传结算问题。

5.结算定案

（1）注意应先准备好咨询单位与施工单位的签章定案表（盖章、签字、日期必须完整）扫描件，对应上传至“两方签章”；待建设单位签章后上传完整签章版（盖章、签字、日期必须完整）至“三方签章”；

（2）PDF版文件均应正确签章，并上传对应的电子文档；

（3）正确上传我方造价师注册证书；

（4）文件名称及编号按下图上传。

特别注意：

①下图第三项，上传结算书不能只上传封面，广联达版应导出为PDF明细上传，“建设项目费用汇总表、单项工程汇总表”需加盖我方公章，其它的明细都导成PDF放在一个文件夹中；

②下图第四项，审核问题及解决方案，首先必须完整并经建设单位确认，其次要将结算过程中（初审、核对、争议）所有问题和处理方案采用一问一答的方式汇总到一起，咨询单位统一盖章后上传。

③审核问题是否上传，请和建设单位沟通，酌情选择是否上传结算问题。

6.指标分析

在左侧栏点击“结算指标”“指标分析”，依次选择对应分析项进行新建并完成填写，完成最后一步工料价格后统一提交。

7.结算分析

按照OA中对应分类详细填写增减金额、占审定造价比例并描述原因及结果等。

8.结算汇报

在左侧栏点击“结算指标”“汇报申请”，选择对应项目进行提交，每半年集团会组织一次整体汇报，定案后及时按照“汇报模版”编写汇报材料，汇报结束后此流程完成。

9.咨询费统计

咨询费统计要分两次

（1）仔细查阅施工合同，确定费用承担方的比例，在OA中对应填写，先填报提交建设单位审核；

（2）咨询费到账后再填写收款金额和时间。

10.项目考核

按照实际情况客观填写。

11.供应商（施工方或供应商）考核

及时关注OA通知信息，按照实际情况客观填写。

12.其他注意事项

（1）结算初审报告和审核报告要详细分析审减原因，审减金额要精确到元角分；

（2）较大项目的结算审核一般都会有争议问题，具体问题是否上传到平台中，还需要和建设单位确认，看全部上传还是上传部分问题，不要未经确认直接上传；

（3）结算审核报告需要在封皮、文字报告、定案表右上角加上建设集团平台自己生成的结算编号（具体编号可在平台流程“结算定案”中“结算报告编号”查看）；

（4）结算定案的定案表出具日期、审核报告盖章日期、施工方盖章日期，三者一定要注意时间的逻辑性；

（5）结算定案上传成果文件pdf版本时，要把建设项目费用汇总表和单项工程造价表加盖公司公章后上传；

（6）流程一定要及时按照线下进度填报线上进度，保证进度一致，切勿延迟导致进度滞后。

工程二部 朱伟航